股票简称：永创智能                       股票代码：603901 转债简称：永 02 转债                    股票代码：113654      杭州永创智能缔造股份有限公司          公设备行可休养公司债券        第一次临时受托经管事务阐发                  （2024 年度）                  债券受托经管东说念主                （上海市广东路 689 号）                  二〇二四年五月               进攻声明   本阐发依据《可休养公司债券经管目标》（以下简称“《经管目标》”）《杭 州永创智能缔造股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能缔造股 份有限公司可休养公司债券受托经管条约》（以下简称“《受托经管条约》”） 《杭州永创智能缔造股份有限公司公设备行可休养公司债券召募阐发书》（以下 简称“《召募阐发书》”）等联系公开信息泄露文献等，由本期债券受托经管东说念主 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。   本阐发不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者应酬联系 事宜作念出独处判断，而不应将本阐发中的任何内容据以当作海通证券所作的欢跃 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本阐发用作其他任何用 途。    海通证券当作杭州永创智能缔造股份有限公司（以下简称“永创智能”、                                   “公 司”或“刊行东说念主”）公设备行可休养公司债券（以下简称“本次可转债”）的受 托经管东说念主，抓续密切爱护对债券抓有东说念主权利有要紧影响的事项。凭据《公司债券 刊行与往来经管目标》《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》《经管目标》等相 关限定，本次可转债《受托经管条约》的商定以及刊行东说念主的联系公告，现就本次 可转债要紧事项阐发如下： 一、本次可转债基本情况 （一）债券称呼    杭州永创智能缔造股份有限公司 2022 年可休养公司债券。 （二）债券简称    永 02 转债。 （三）债券代码 （四）债券刊行量 （五）债券期限    本次刊行的可休养公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日。 （六）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （七）还本付息的期限和方法    本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息方法，到期了债本金和临了一年 利息。    年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的计划公式为：I=B×i    I：年利息额；    B：本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息 债权登记日抓有的可转债票面总金额；    i：可转债确夙昔票面利率。    （1）本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息方法，计息肇始日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技巧不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的 5 个往来日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求休养成公司股票的可转债，公司不再向可转债抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。 （八）转股期限    本次刊行的可转债转股期自愿行杀青之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即 召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日 止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。 （九）转股价钱的坚信过头调整    本次可转债的脱手转股价钱为 14.07 元/股，面前转股价钱为 13.94 元/股。 （十）评级事项   凭据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的追踪信用评级阐发，公司的主体 信用等第为 AA-，评级瞻望为踏实，本次可转债的信用等第为 AA-。 （十一）担保事项   本次可转债不提供担保。 （十二）本次可转债的受托经管东说念主   本次可转债的受托经管东说念主为海通证券。 二、本次可转债要紧事项具体情况 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体如下：   公司拟以 2023 年度利润分配决策实践时股权登记日的可参与分配的股本数 量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民 币 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终践诺现款分成总 金额凭据公司实践利润分配决策时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已 回购的库存股）坚信。   铁心 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 487,902,458 股，扣除公司当今回购专 户的股份余额 3,085,100 股后应分配股数共 484,817,358 股，以此为基数计划，合 计拟派发现款红利东说念主民币 38,785,388.64 元（含税），占公司夙昔包摄于上市公司 鼓励的净利润的 54.58%。   如在本公告泄露之日起至实践权利分配股权登记日历间公司总股本及可参 与分配的股本数目发生变动的，公司拟保管每股分配金额比例不变，相应调整分 配总数，并将另行公告具体调整情况。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析   本次利润分配预案是聚积公司所处行业特色，详尽沟通公司的盈利情景、经 营发展、合理讲演鼓励等情况而坚信，本次利润分配预案的实践不会对公司筹划 现款流产生要紧影响，不会影响公司平时筹划和发展。   海通证券当作本期债券的受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托经管东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，凭据《公 司债券受托经管东说念主执业行动准则》《受托经管条约》的联系限定出具本临时受托 经管事务阐发。海通证券后续将密切爱护刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以及 其他对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托经管东说念主职责。   特此提请投资者爱护本次可转债的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《杭州永创智能缔造股份有限公司公设备行可休养公司债券第 一次临时受托经管事务阐发（2024年度）》之盖印页）                   债券受托经管东说念主：海通证券股份有限公司                                年   月   日

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