股票简称：徐工机械                      股票代码：000425 债券简称：21徐工02                    债券代码：149668           招商证券股份有限公司     对于徐工集团工程机械股份有限公司         债券受托惩办东谈主：招商证券股份有限公司          住所：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号                二〇二四年五月                 要紧声明   本叙述依据《公司债券刊行与交游惩办倡导》、《公司债券受托惩办东谈主执业行 为准则》、本次债券《召募阐述书》、《受托惩办契约》等干系规定、要害事项相 关公开信息、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”）信息披 露文献及刊行东谈主出具的干系阐述和提供的干系贵府等，由本次公司债券的受托惩办 东谈主招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托惩办东谈主”）编制。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者应付干系事 宜作念出安靖判断，而不应将本叙述中的任何内容据以四肢招商证券所作念得意或声明。 请投资者安靖筹商专科机构意见，在职何情况下，投资者弗成将本叙述四肢投资行 为依据。   招商证券股份有限公司四肢徐工集团工程机械股份有限公司刊行的“21徐工02” 之债券受托惩办东谈主，执续密切关切对债券执有东谈主权益有要害影响的事项。根据《公 司债刊行与交游惩办倡导》、《公司债受托惩办东谈主执业步履准则》等干系规定及上 述债券《召募阐述书》、《受托惩办契约》的商定，现就上述债券要害事项叙述如 下：      一、干系要害事项情况   刊行东谈主于2024年5月23日公告了《徐工集团工程机械股份有限公司2023年年度股 东大会决议公告》，决议审议通过了《对于回购公司股份的议案》，干系事项已于 中流露。此外，刊行东谈主于2024年5月23日流露了《徐工集团工程机械股份有限公司关 于回购股份用于刊出并减少注册本钱暨见告债权东谈主的公告》，具体内容如下：      （一）《徐工集团工程机械股份有限公司对于回购公司股份的公告》   “要紧内容领导： 不低于东谈主民币30,000万元（含）。回购所需资金全部开首于公司自有资金。 不跨越60,000万元测算，预测回购股份的数目不跨越7,058.82万股，约占公司当今已 刊行总股本的0.60%；按照回购资金总额不低于30,000万元测算，预测回购股份的数 量不低于3,529.41万股，约占公司当今已刊行总股本的0.30%。具体回购股份的数目 以回购期限届满时内容回购的股份数目为准。 购股份实施时间无增减执规划。 来六个月内，以聚积竞价模样减执公司股份悉数不跨越295,404,152股（不跨越公司 总股本的2.5%）。限定公告流露日，尚未收到其他鼓吹在夙昔六个月的减执规划。 其他鼓吹若夙昔实施股份减执规划，公司将按照干系规定实时践诺信息流露义务。   十分风险领导： 案无法实施或只可部分实施的风险。 到位，导致回购决策无法实施的风险。 据公法变更或拆开回购决策的风险。 风险。   徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称”徐工机械”或”公司”）于2024年4月 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交游所股票上市公法》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 范性文献的关联规定，公司拟以聚积竞价的模样使用自有资金回购部分公司股票， 本次回购的股份将用于减少公司注册本钱，身手项尚需提交公司2023年年度鼓吹大 会审议。具体情况如下：   （1）回购股份的方针   基于对夙昔发展的信心和对公司价值的认同，为珍贵深广投资者利益，增强投 资者信心，提高公司本钱商场形象。公司在接洽经营情况、财务景色及夙昔发展战 略的基础上，拟以自有资金通过二级商场回购公司股份，本次回购的股份将用于减 少公司注册本钱，并自回购完成之日起旬日内刊出。   （2）回购股份适合干系条款的阐述   公司本次回购股份适合《回购带领》第十条文矩的条款。   （3）拟回购股份的模样、价钱区间   公司拟使用自有资金通过深圳证券交游所交游系统以聚积竞价交游模样回购部 分公司股票。   本次回购股份价钱不跨越东谈主民币8.5元/股（含本数），未跨越董事和会过本次回 购股份决议前三十个交游日公司股票交游均价的150%，具体回购价钱将概括公司二 级商场股票价钱、公司财务景色和经营景色详情。   在回购期内，如公司实施派息、送股、本钱公积金转增股本、配股偏激他除权 除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交游所的干系规定 相应迂回回购价钱上限。   （4）拟回购股份的种类、数目、占公司总股本的比例 万元，回购价钱不跨越东谈主民币8.5元/股测算，预测回购股份的数目不跨越7,058.82万 股，占公司当今已刊行总股本的0.60%；按照回购资金总额不低于30,000万元，回购 价钱不跨越东谈主民币8.5元/股测算，预测回购股份的数目不低于3,529.41万股，占公司 当今已刊行总股本的0.30%。具体回购股份的数目以回购期限届满时内容回购的股 份数目为准。   （5）拟用于回购的资金总额及资金开首   拟用于回购的资金总额不跨越东谈主民币60,000万元（含），不低于东谈主民币30,000万 元（含）。   本次回购所需资金全部开首于公司自有资金。   （6）回购股份的实施期限   自公司鼓吹大会审议通过本回购股份决策之日起不跨越十二个月。要是波及以 下条款，则回购期限提前届满，回购决策即实施结束： 回购期限自该日起提前届满。 案之日起提前届满。   公司不得鄙人列时间内回购公司股票： 历程中，至照章流露之日内；   回购决策实施时间，若公司股票存在因盘算推算要害事项联接停牌十个交游日以上 情形的，回购期限将给予顺延。公司将根据鼓吹大会的授权，在回购期限内根据市 场情况择机作念出回购决策并给予实施。   （1）按照回购资金上限60,000万元、回购A股股份价钱上限东谈主民币8.5元/股测算， 公司本次回购股份数目约为7,058.82万股，约占公司当今总股本的0.60%。   若本次回购股份全部用于刊出，预测公司股本结构变动情况如下：                    回购前                    回购后   股份类别         股份数目（股） 占股本比例 股份数目（股） 占股本比例 有限售条款股份  3,696,076,522  31.28%  3,696,076,522  31.47% 无穷售条款股份  8,120,089,571  68.72%  8,049,501,336  68.53%   股份总和  11,816,166,093 100.00% 11,745,577,858 100.00%   注：上述变动情况为测算成果,暂未接洽其他身分影响。具体回购股份的数目以回购完成时内容 回购的股份数目为准。   （2）按照回购资金下限30,000万元、回购A股股份价钱上限东谈主民币8.5元/股测算， 公司本次回购股份数目约为3,529.41万股，约占公司当今已刊行总股本的0.30%。若 本次回购股份全部用于刊出，预测公司股本结构变动情况如下：                         回购前                    回购后    股份类别              股份数目（股） 占股本比例 股份数目（股） 占股本比例  有限售条款股份      3,696,076,522  31.28%  3,696,076,522  31.37%  无穷售条款股份      8,120,089,571  68.72%  8,084,795,453  68.63%    股份总和      11,816,166,093 100.00% 11,780,871,975 100.00%   注：上述变动情况为测算成果,暂未接洽其他身分影响。具体回购股份的数目以回购完成时内容 回购的股份数目为准。 展影响和保管上市地位等情况的分析，举座董事对于本次回购股份不会损伤上市公 司的债务践诺本领和执续经营本领的得意。   限定2023年12月31日，公司经审计的财务数据如下：公司总钞票为1,619.95亿元， 货币资金余额233.71亿元，包摄于上市公司鼓吹的净钞票为561.45亿元。2023年1-12 月公司结束营业收入928.48亿元，结束包摄于上市公司鼓吹的净利润53.26亿元。假 设这次回购资金6亿元全部使用结束，按2023年12月31日经审计的财务数据测算，回 购资金约占公司总钞票的0.37%，占包摄于上市公司鼓吹净钞票的1.07%。2023年， 公司研发插足为50.39亿元，本次回购股份后公司仍有豪阔的资金开展研发举止。   根据当今公司的经营、财务景色，结合公司的盈利本领和发展远景，惩办层认 为：公司本次股份回购事项不会对公司的执续经营和夙昔发展产生要害影响，亦不 会对公司的盈利本领、债务践诺本领及研发本领产生不利影响，且能有用提振商场 信心，珍贵投资者十分是中小投资者的利益。   本次回购实施完成后，不会导致公司抑止权发生变化，也不会窜改公司的上市 公司地位，股权分散情况仍然适合上市的条款。   举座董事得意：举座董事在本次回购股份事项中将憨厚守信、辛勤守法，珍贵 公司利益和鼓吹的正当权益，本次回购不会损伤公司的债务践诺本领和执续经营能 力。 东谈主在董事会作出回购股份决议前六个月内商业本公司股份的情况，是否存在单独或 者与他东谈主集中进行内幕交游及支配商场步履的阐述，以及在回购时间的增减执规划   经自查，公司董事、监事、高档惩办东谈主员，控股鼓吹、内容抑止东谈主偏激一致行 动东谈主在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在商业本公司股份的情况，亦不存 在单独大致与他东谈主集中进行内幕交游及支配商场的步履。公司董事、监事、高档管 理东谈主员，控股鼓吹、内容抑止东谈主偏激一致行动东谈主在回购时间无明确的增减执规划。   公司已向执股5%以上鼓吹偏激一致行动东谈主发送《对于统计股份减执规划的函》。 公司鼓吹上海胜超股权投资搭伙企业（有限搭伙）规划自2024年4月30日起夙昔六个 月内，以聚积竞价模样减执公司股份悉数不跨越29,540.42万股（不跨越公司总股本 的2.5%）。   限定公告流露日，尚未收到其他执股5%以上鼓吹在夙昔六个月的减执规划。其 他鼓吹若夙昔实施股份减执规划，公司将按照干系规定实时践诺信息流露义务。   为确保本次回购股份并刊出事项的告成进行，提请鼓吹大会授权公司董事会及 其授权东谈主士，根据干系法律法例及次序性文献和公司《规定》的关联规定，全权办 理本次回购股份并刊出职责的全部干系事项，授权畛域包括但不限于：   （1）竖立回购专用证券账户或其他干系证券账户；   （2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时辰、价钱和数目等；   （3）依据关联规定（即适用的法律法例及监管部门的关联规定）迂回具体实施 决策，办理与股份回购关联的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及商场情况 发生变化，授权其根据国度规定以及证券监管部门的要乞降商场情况对回购决策进 行迂回；   （4）办理干系报批事宜，包括但不限于授权、签署、践诺、修改、完成与本次 回购股份干系的系数必要的文献、合同、契约、合约；   （5）办理与股份回购并刊出及公司《规定》纠正、工商变更登记关联的全部事 宜；   （6）依据关联规定（即适用的法律、法例，监管部门的关联规定）实施其他以 上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但关联文献明确规定需由鼓吹 大会愚弄的职权以外。   上述授权自公司鼓吹大会审议通过股份回购决策之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。   公司本次回购后的股份将在流露回购成果暨股份变动公告后10日内刊出，公司 将依据《公司法》等关联规定实时践诺干系决策门径并见告系数债权东谈主，充分保险 债权东谈主的正当权益。   根据干系法律法例、次序性文献以及公司《规定》的关联规定，本次回购股份 事项也曾2024年4月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司   公司将根据《回购带领》等规定实时践诺回购时间的信息流露义务，将在以下 时辰实时流露回购阐扬情况，并在依期叙述中流露回购阐扬情况：   （1）公司将在初度回购股份事实发生的次日给予流露；   （2）回购股份占上市公司总股本的比例每增多百分之一的，公司将在事实发生 之日起三日内给予流露；   （3）公司将在每个月的前三个交游日内流露限定上月末的回购阐扬情况；   （4）公司在回购股份决策规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事 会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；   （5）回购期限届满大致回购股份已实施结束的，公司将罢手回购步履，在两个 交游日内流露回购成果暨股份变动公告。   （1）本次回购事项尚需鼓吹大会审议，存在公司鼓吹大会未审议通过的风险。   （2）本次回购存在回购期限内公司股票价钱执续超出回购价钱上限，导致回购 决策无法实施或只可部分实施的风险。   （3）本次回购股份的资金开首于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能筹 措到位，导致回购决策无法实施的风险。   （4）因公司坐蓐经营、财务景色、外部客不雅情况发生要害变化等原因，存在可 能根据公法变更或拆开回购决策的风险。   （5）公司将根据回购事项阐扬情况实时践诺信息流露义务，敬请投资者扫视投 资风险。”   （二）     《徐工集团工程机械股份有限公司对于回购股份用于刊出并减少注册资 本暨见告债权东谈主的公告》   “徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）基于对夙昔发展的信心 和对公司价值的认同，为珍贵深广投资者利益，增强投资者信心，提高公司本钱市 场形象，公司离别于2024年4月28日、2024年5月22日召开第九届董事会第十七次会 议、2023年年度鼓吹大会，审议通过了《对于回购公司股份的议案》。公司拟以自 有资金通过二级商场回购股份，本次回购的股份将用于刊出并减少公司注册本钱， 并自回购完成之日起旬日内刊出。具体内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-12的公告。   本次回购的股份将用于刊出并减少公司注册本钱，根据《中华东谈主民共和国公司 法》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第9号——回购股份》等干系法律、法 规的规定，公司特此见告债权东谈主，债权东谈主自接到公司见告之日起30日内、未接到通 知者自本公告流露之日起45日内，有权依据有用的债权书记及干系凭据照章要求公 司璧还债务或提供相应担保。过时未陈述债权的，将视为关联债权东谈主毁灭要求公司 提前璧还债务大致提供相应担保的职权，但并不会因此影响其债权，关联债权将在 到期后由公司按关联债权文献的商定璧还。   债权东谈主可禁受现场、邮寄模样陈述债权。具体磋商模样如下：   请执身份阐述文献、有用债权书记及干系凭据的原件及复印件和要求公司璧还 债务大致提供相应担保的书面见告等债显赫府（以下简称“债显赫府”）到公司以下 地址陈述债权：   地址：江苏省徐州市经济手艺开垦区驮蓝山路26号   磋商东谈主：尹文林、苗洋威   磋商电话：0516-87565628、0516-87565620   请将身份阐述文献、债显赫府邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“陈述债 权”字样：   邮寄地址：江苏省徐州市经济手艺开垦区驮蓝山路26号   磋商东谈主：尹文林、苗洋威   邮编：221004   磋商电话：0516-87565628、0516-87565620   邮寄模样的陈述时辰以寄出邮戳日为准。   特此公告。”   二、风险领导   招商证券股份有限公司四肢“21徐工02”的债券受托惩办东谈主，在获悉上述干系事 项后，为充分保险债券执有东谈主的利益，践诺受托惩办东谈主职责，根据《公司债券受托 惩办东谈主执业步履准则》和《受托惩办契约》的关联规定和商定出具本临时受托惩办 事务叙述。   招商证券后续将密切关切刊行东谈主对债券的本息偿付情况以偏激他对债券执有东谈主 利益有要害影响的事项，并将严格按照《公司债券受托惩办东谈主执业步履准则》和《受 托惩办契约》等规定和商定践诺债券受托惩办东谈主职责。   特此提请投资者关切干系风险，请投资者对干系事宜作念出安靖判断。   （以下无正文）

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